Freshsalesiin on mahdollista luoda useita dashboardeja, joista näet yhdellä silmäyksellä tarvitsemasi tiedot.


Dashboardin luominen


Mene dashboard-näkymään ja paina oikeasta yläkulmasta Create dashboard




Anna näkymälle nimi ja valitse näkyykö se vain sinulle, kaikille, vai valituille tiimeille tai henkilöille.



Kojelautaan voidaan lisätä niin valmiita raportteja, kuin itse tekemiäsikin raportteja.


Raportti voidaan lisätä haluttuun näkymään joko kojelaudasta tai itse raportilta.


Vaihtoehto 1. Lisätään kojelaudasta siihen toivotut raportit


Luomasi kojelauta on tyhjä, joten sinun tulee lisätä siihen raportti. Voit tästä yhteydestä myös luoda uuden oma raportin, joka lisätään automaattisesti kojelautaan.


Vaihtoehto 2. Lisätään raportti kojelautaan raportilta


Mene haluamallesi raportille ja valitse kaavion oikeasta yläkulmasta Add to dashboard ja valitse haluamasi näkymä.



Kojelaudassa 6 raporttia


Yhdessä näkymässä voi olla vain 6 raporttia. Mikäli näkymässä jo on 6 mittaria, et voi lisätä siihen uutta kummallakaan tavalla. Sinun tulee ensin poistaa jokin olemassaoleva mittari kojelaudasta.


Voit poistaa raportin valitsemalla kaavion yläkulmasta roskatynnyrin kuvan.